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中国西电电力设备"一带一路 国企混改"稀缺标的

http://news.byf.com   2017-02-24  来源:百方网 
新闻纠错
  给予2016-18年EPS0.21、0.25、0.28元,参考特高压输变电设备等相关公司的资产属性,考虑公司主要订单来自特高压输变电等资产,给予2017年2倍PB,给予目标价7.2元,首次覆盖,增持评级。2016年西电各线路中标份额均值超过45%,特高压龙头地位凸显,单条特高压交直流线路对中国西电(601179)净利润弹性较大,随着“十三五”特高压工程逐渐招标开工,中国西电(601179)将逐渐进入收入确认期。2013年西电引入GE为第二大股东,双方成立合资公司在一二次设备方面优势互补,并共享全球市场。双方磨合期结束,有望在一带一路海外市场打开成长空间。
中国西电电力设备
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本文相关关键词: 特高压输变电 目标价 优势互补
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