一、新增无组织排放控制
新增无组织排放控制，时间紧，任务重。此次征求意见稿首次提出对钢铁、建材、火电、锅炉、焦化、石化和油品储运销等多个行业的无组织排放控制措施要求，要求新建项目无组织排放控制措施自修改单发布之日起执行。现有企业无组织排放控制措施要求自2019年1月1日起执行，其中京津冀大气污染传输通道城市自2017年10月1日起执行。
二、钢铁污染物排放限值显著提高
钢铁行业大气污染物特别排放限值显著提高。烧结机和球团焙烧设备的颗粒物、二氧化硫以及氮氧化物的限值分别调整为20mg/m3、50mg/m3、100mg/m3，较原来的标准(分别为40、180、300mg/m3)有明显提升，京津冀“2+26”城市于2018年6月1日起执行新的大气污染物特别排放限值。
根据《2015年中国环境状况公报》的统计，我国安装脱硫设施的钢铁烧结机的面积达到88%，未来减排的主要空间来自于除尘、脱硫设施改造和新建脱硝设施。目前全国现有烧结机约900台，烧结机面积11.6万m2，假设京津冀“2+26”城市附近占比40%，改造费用为初期投资的50%，则对应的市场约为130亿元。
三、新增平板玻璃等排放限值
新增平板玻璃、陶瓷、砖瓦工业的特别排放限值。京津冀大气污染传输通道城市自2018年6月1日起执行。我国现有平板玻璃企业222家，年生产能力14.1亿重量箱，其中京津冀及周边“2+26”城市集中全国约30%的产量，按平均规模600t/d计算，改造费用600-1000万元，则改造的市场空间为5.8-9.7亿元。2016年我国共有建筑陶瓷生产线3400多条，假设20%在京津冀及周边地区，一条陶瓷生产线的大气污染治理设施投资600万元，则对应的市场空间为40.8亿元。我国现有砖瓦企业中可以改造的隧道窑大约1万条，假设京津冀及周边地区占比20%，一条窑脱硫除尘设施投资约320-350万元，则对应的市场空间为64-70亿元。
四、潜在的改造市场可能达千亿
此次数个工业行业提标即是出于对华北地区秋冬阶段污染控制的考虑，也是完成《大气污染防治行动计划》目标的重要组成部分，参照超净排放改造从东部地区试点最终向全国推广的政策路径看，非电行业大气污染治理潜在的改造空间最终可能达千亿。
五、投资建议与投资标的
建议关注清新环境，公司在巩固火电厂烟气治理方面的优势外，积极开拓非电行业，2016年新签非电行业机组数量达到87台。菲达环保、远达环保、龙净环保也将收益。
风险提示。政策推进力度不达预期。
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