华灿光电今日公告，公司拟发行2.37亿股股份，作价16.5亿元收购NSL、和谐芯光所持有的和谐光电100%股权；同时，公司将向和谐芯光、公司董事长周福云非公开发行2877.7万股，募集配套资金不超过2亿元。发行股份购买资产及配套募资的发行股份价格均为6.95元/股。通过本次交易，公司将涉足传感器领域，加强在消费电子、汽车电子等领域的布局。
根据公告，和谐光电本身无实际经营业务，主要资产为通过其香港子公司所持目标公司MEMSIC的100%股权。以2016年6月30日为评估基准日，标的资产和谐光电的预评估值为16.6亿元。经交易各方协商，本次交易的金额为16.5亿元。
公开资料显示，MEMSIC主要从事微电子机械系统（MEMS）产品的研发、制造与销售，其主要产品为加速度计和磁传感器，产品广泛应用于智能手机等多个领域。2007年在美国纳斯达克上市，是全球第一家微电子机械技术（MEMS）上市公司。其后，经过综合考虑，MEMSIC进行了重组，原本的传感器业务板块和系统集成业务板块被拆分，重组完成后的MEMSIC仅保留传感器业务。历史经营数据显示，部分业务被剥离后的MEMSIC在2015年、2016年上半年的收入分别为3.19亿元和1.81亿元，净利润分别为4489.62万元和2720.41万元。
据悉，交易对方和谐芯光、NSL承诺，标的公司2017年、2018年、2019年的净利润分别不低于1378万美元（约合
人民币9137.79万元）、1662.10万美元（约1.1亿元）和1986.40万美元（约1.32亿元）。“净利润”指税后扣非前后归属于母公司净利润之孰低者。若实际净利润未达标，则交易对方将按照协议规定进行补偿。
另外，本次交易的募集资金将全部用于标的公司的募投项目。其中，高精度单芯片陀螺仪项目预计总投资8596万元，主要用于开发、材料费、设备购买及软件购买等，该项目在计算期内平均年税后利润预计可以达到6627万元，投资收益率可达77.09%；非制冷红外成像传感器项目总投资额1.15亿元，预计平均年税后利润为7581万元，投资收益率可以达到66.41%。
华灿光电表示，本次交易完成后，公司将得以进入MEMS传感器领域。该领域作为半导体产业链中的一个细分行业，在航空、航天、汽车等多个产业中具有应用前景，公司将借此布局消费电子市场、工业应用领域等，进一步拓展集成电路产业相关业务，实现多元化外延式发展。THE_END
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