为还债务 永泰能源75亿出售大型煤矿控股权

 

 

资产评估报告显示，以2019年12月31日为评估基准日，亿华矿业的净资产评估价值为107.75亿元，按照其70%股权对应的净资产评估价值75.43亿元作为公开挂牌转让底价。由于本次交易采取公开挂牌转让方式，交易对方尚不确定，交易尚存在不确定性。

 

值得注意的是，亿华矿业目前尚未开展生产经营，其主要资产为所拥有的陕西省靖边县海则滩煤矿探矿权，正在办理海则滩煤矿项目建设核准手续。评估结果显示，亿华矿业经审计的净资产为14.96亿元，评估值为107.75亿元，溢价率高达620.19%。

 

永泰能源内部人士3月5日表示，上述对亿华矿业的公开挂牌转让“一般是看的人多买的人少，因为体量太大”，资产处置进程预计不会太快。

 

据了解，2018年7月5日，永泰能源因2017年度发行的第四期短期融资券（17永泰能源CP004）未能按期进行兑付，构成实质性违约并触发交叉违约。

 

据2019年半年报显示，截至2019年上半年，永泰能源因保证金、借款抵押、诉讼冻结等原因受限的货币资金、应收账款、应收票据、固定资产等资产合计超533亿元。

 

在亿华矿业之前，永泰能源就已在陆续出售旗下资产。

 

据公司2月8日公告的债务融资工具违约后续进展情况，目前永泰能源正按资产处置项目与各意向购买方进行深入沟通，其中珠海东方金桥一期与二期基金基金份额、华能延安电厂49%股权、张家港青草巷吉君能源有限公司65%股权、江苏永泰华兴新能源有限公司100%股权、江苏吉意新能源有限公司100%股权、江苏吉新电力有限公司60%股权、山东泰达能源有限公司100%股权、西藏凯迪新能源开发有限公司100%股权、西藏华铭实业有限公司100%股权、贵州新晋泰能源有限公司100%股权已完成出售，回笼资金已全部用于偿还公司债务和补充经营所需资金。后续公司将继续强化资产处置力度，推进债务问题化解。

 

永泰能源表示，违约事件发生后，在各界理解、支持下，公司积极采取各项措施，努力确保生产经营稳定，未出现非正常停顿、歇业情况。2019年以来，电力、煤炭等主业经营正常，下属电厂及在产煤矿继续保持安全稳定生产。2019年1-9月，公司完成发电量245.17亿千瓦时，原煤产量631.85万吨；实现净利润1.31亿元，较上年同期增加约1亿元；实现扣非净利润为0.54亿元，较上年同期增加约6.75亿元。

 

同时永泰能源重大建设项目有序推进。华瀛石油化工有限公司所属燃料油调和配送中心及配套码头项目于2019年10月17日开展试运营；南阳电厂2台100万千瓦超超临界燃煤发电机组项目1号机组于2020年1月12日顺利完成了168小时连续满负荷试运行，标志着1号机组正式投入商业运营。南阳电厂1号机组主辅设备安全稳定运行，主要指标优于国家超低排放标准，该项目可与公司在陕北等地优质动力煤资源的开发利用形成联动，加快公司煤电一体化布局；张家港华兴电力二期2×40万千瓦燃机热电联产机组建设进度稳步推进；设计年产600万吨的陕西亿华海则滩煤矿建设项目已签订采矿权出让合同，核准手续正在积极办理中。

 

永泰能源称，公司2019年生产经营稳定，未出现非正常停顿、歇业情况。2019年1-9月，公司电力、煤炭等主业经营正常，下属电厂及在产煤矿继续保持安全稳定生产。公司预计2019年年度实现归属于上市公司股东的净利润为1.4亿元-1.7亿元，同比增加112.38%-157.89%。