2019前三季度动力电池产业由升转跌，并步入“寒冬”

 

随着国家对新能源汽车的退补、地方补贴的取消，市场对新能源汽车的需求开始减少，新能源汽车销量也开始由升转跌，并步入“寒冬”。

 

 

2019上半年，国内新能源汽车销量同比增长67%，较去年增速的88.5%明显下滑。7月，新能源汽车销量继续同比下滑4.7%，8月进一步扩大到15.5%，尤其是今年第三季度，新能源汽车销量出现了“断崖式下滑”。中汽协统计数据显示，2019年7-9月，新能源汽车销量分别为8.0万、8.5万和8.0万，分别同比下降4.8%、15.8%和33.9%。显然，消费者对新能源汽车的接受度，要低于汽车企业对市场需求的预期。不过，也从另一方面反应出新能源汽车本身存在问题。例如，续航里程短，充电技术不理想，汽车售价昂贵等。

 

从续航里程来看，目前虽然已有新能源汽车宣称续航能达600公里，但是实际使用中还是要大打折扣。此外，在寒冷天气下续航更差。从充电技术来看，目前新能源汽车快充技术不能满足消费者意愿。虽然近几年新能源汽车的快充速度有所提升，但还是无法跟燃油车加油只需10分钟左右的时间相提并论。从汽车售价来看，新能源汽车由于装载了大容量的动力电池，导致成本过高，售价过于昂贵。

 

新能源汽车市场的下滑，导致动力电池装机量也开始出现大幅下降。尤其是今年第三季度，动力电池装机量明显出现下滑。

 

今年7月，国内动力电池装机量为4.70GWh，同比增长40.47%，环比下降29%；8月，动力电池装机量约为3.64GWh，同比下降13%；9月，动力电池装机量约为3.95GWh，同比下降31%。从电池装机量来看，今年前个三季度，国内动力电池总装机量为42.2GWh，其中客车电池装机量为8.75GWh，占比21%。今年前三季度，国内客车配套动力电池企业排名前五的分别是宁德时代、比亚迪、亿纬锂能、国轩高科和珠海银隆，合计装机量为8.074GWh，占整体比重的92.2%，其中宁德时代一家占比达70.1%。

 

10月4日，宁德时代发布的2019年前三季度业绩预告显示，今年前三季度，宁德时代实现净利润30.92-35.68亿元，同比增长30%-50%，扣非净利润27.79-31.76亿元，同比增长40%-60%。2019年前三季度，宁德时代动力电池总装机量为21.6GWh，其中乘用车电池装机量为15.3GWh、占比70.8%，客车电池装机量为6.13GWh、占比28.4%，专用车电池装机量为0.24GWh、占比0.8%。此外，宁德时代今年前三季度客车装机量约为3.36万辆，电池装机量为6.13GWh，市场占有率70.1%，电池类型全部为磷酸铁锂。宁德时代指出，公司三季度单季实现净利润11.74-14.68亿元，同比下滑0%-20%，扣非净利润10.3-12.88亿元，同比下滑0%-20%。对于今年三季度单季业绩同比下滑，宁德时代表示，一是由于产品售价下降，导致毛利率有所降低，二是由于三季度研发投入增长、管理费用增加，导致费用占收入比例有所上升。

 

 

2019年前三季度，比亚迪客车装机量为2497辆，电池装机量为684MWh，市场占有率为7.8%，全部为磷酸铁锂电池，主要为比亚迪和广汽比亚迪提供配套。今年前三季度，比亚迪动力电池总装机量为8.77GWh，其中乘用车电池装机量为6.78GWh、占比77.3%，客车电池装机量为0.68GWh、占比7.8%，专用车电池装机量为1.3GWh、占比14.9%。根据比亚迪披露的新能源汽车销量数据，8月其新能源汽车销量为16719辆，同比下滑23.44%；9月，其新能源汽车共销售1.37万辆，同比大跌50.97%。目前，比亚迪的动力电池还是以自产自销为主。由于新能源汽车市场遭遇寒流，比亚迪遭受损失较大，截止今年9月，已连续下滑3个月。

 

 

2019年前三季度，亿纬锂能动力电池总装机量为906MWh，其中乘用车电池装机量为29MWh、占比3.2%，客车电池装机量为621.9MWh、占比68.6%，专用车电池装机量为255.1MWh、占比28.2%。今年前三季度，亿纬锂能客车装机量为3283辆，电池装机量621.9MWh，市场占有率为7.1%，全部为磷酸铁锂电池。

 

 

2019年前三季度，国轩高科动力电池总装机量为2.27GWh，其中乘用车电池装机量为1.45GWh、占比63.9%，客车电池装机量为0.35GWh、占比15.4%，专用车电池装机量为0.47GWh、占比20.7%。今年前三季度，国轩高科客车装机量为1712辆，电池装机量为345.2MWh，市场占有率为3.9%，全部为磷酸铁锂电池。

 

 

2019年前三季度，珠海银隆动力电池总装机量为289.6MWh，全部为客车。今年三季度，银隆客车装机量为3459辆，市场占有率3.3%，全部为钛酸锂电池。综上来看，除宁德时代，国内动力电池企业出货量均出现下滑，动力电池市场呈现强者恒强的趋势，宁德时代的市场份额节节攀升，而中小动力电池企业的市场份额则不断被压缩。

 

国际方面，LG化学、三星SDI、SKI等韩国电池巨头也因动力电池业务疲软等原因，第三季度营收呈现负增长。其中，LG化学预计第三季度营收3510亿韩元，同比下降42%；三星SDI预计第三季度营收2080亿韩元，同比下降14%；SKI预计第三季度营收3350亿韩元，同比下降50%。据AdamasIntelligence发布的最新电动车市场调查报告显示，2019年上半年产的新能源乘用车中装载的电池总容量为46.3 GWh，特斯拉以11 GWh的装机量排名第一。据了解，2019年上半年特斯拉在全球共交付了15.82万辆汽车，成为全球最大的动力电池装机车企。毫无疑问，特斯拉已经成为全球电动车市场的领导者，从销售量和动力电池装机量两方面来看都是如此。

 

和动力电池领域一样，电动汽车领域同样呈现一家独大，强者恒强的趋势，小车企沦为了鸡肋。